克劳斯（约瑟夫·摩根 Joseph Morgan 饰）的体内流动着始祖吸血鬼和狼人的血液，随着时间的流逝，他的家族所代表的不可撼动的威望和权利渐渐化为了泡影，邪恶的马塞尔（查尔斯·迈克尔·戴维斯 Charles Michael Davis 饰）正在逐步取代克劳斯一族的地位，以他的霸道和强权在新奥尔良称王称霸。
怀揣着各自的目的，克劳斯和伊利亚（丹尼尔·吉里斯 Daniel Gillies 饰）重返新奥尔良，在那里等待着他们的，不仅仅是宿敌马塞尔，还有以索菲亚（丹妮艾拉·皮内达 Daniella Pineda 饰）为首的女巫一族。为了对抗强悍的马塞尔，克劳斯等人不得不同索菲亚结成了同盟，然而，这场结盟实质上是一把双刃剑，在打击敌人的同时，亦对克劳斯造成了威胁
布莱恩·科兰斯顿,亨特·杜汉,霍普·戴维斯,索菲亚·布莱克-德埃利亚,小伊塞亚·维特洛克,迈克尔·斯图巴,卡门·艾乔戈,小本杰明·弗洛雷斯,罗茜·佩雷兹,玛格·马丁戴尔,艾米·兰德克,莉莉·凯,基思·马切坎扬加,安德烈·沃德·哈蒙德,吉米·坦顿,Robert M Castillo,Matthew Gilmore,Chad Governale,Scott Green
