1905年废科举，吴世泽满怀失落焚毁所有书笔纸 。萍水相逢的曹云婵救助了重病卧床的吴世泽。吴世泽在危难之际承担了胡氏墨庄的所有损失，并向遭胡家退婚的的曹云婵求婚，二人喜结连理。武昌起义改变了曹、吴两家的境遇。北洋军阀连年混战，宣城纸业的生产日渐凋敝。随着抗战爆发，曹、吴、胡、汪、诸葛几个在宣城举足轻重的家族的命运又被紧紧联系在一起。吴家长子吴舜仁与汪家长子汪斌走上两条不同道路。舜仁加入地下党，汪斌加入国民党，二人最终势成水火举枪相向。胡亦书堕落为日伪走狗陷害友人。抗战胜利前夕，曹云鹤为掩护吴世泽，与日军大佐同归于尽，彰显民族气节。解放战争中舜仁加入解放军南征北战，功勋卓著。